Kazanca Bağlı Ek Bedel

M&A

İngilizcesi: Earn-out

Kısa tanım

Earn-out, satın alma bedelinin bir kısmının kapanış sonrası hedefe (FAVÖK, ciro, nakit) bağlanmasıdır. Görüş ayrılığını zamana yayar; muhasebe tanımı ve kontrol savaşı doğurur.

Ayrıntılı açıklama

Metrik, muhasebe politikası, olağanüstü kalem ve alıcının işletme serbestisi sözleşmede kilitlenmezse earn-out davaya döner. Alıcı, yatırımı keserek hedefi sabote edebilir; satıcı agresif tahakkukla şişirebilir.

Değerlemede earn-out, koşullu yükümlülüktür. Nakit çıkışı, kapanış çekinden ayrı bir vade duvarıdır.

CFO açısından neden önemlidir?

Anlaşmazlık fiyatını “sonra çözeriz” diye ötelemek, entegrasyonu zehirler. Metrik FAVÖK ise nakit olmayan düzeltme savaşı başlar.

Nasıl yorumlanır?

Earn-out PV’si, hedefin olasılığı × nakit × iskonto. Muhasebe tanımı belirsizse PV aşırı iyimserdir.

İlgili hesaplama araçları

Güven Sayılgan’ın bu konudaki yazıları

Bu kavramı anlamak için önce şunlara bakın

Bundan sonra ne öğrenmeliyim?

  1. Earn-out Riski
  2. Satın Alma Bedeli
  3. Pay Alım Sözleşmesi (SPA)
  4. Finansal Durum Tespiti (FDD)
  5. Sinerji

Tanımlar eğitim ve analiz amaçlıdır. Yatırım, kredi veya vergi tavsiyesi değildir.